Press Release Public Expose PT. MNC Studios International Tbk

PT MNC Studios International (“MNCS” or “Perseroan”) hari ini mengumumkan peluncuran penawaran umum perdana sebanyak 1,56 miliar saham biasa yang mewakili sekitar 30% dari modal yang dikeluarkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana. Harga untuk penawaran umum perdana ini diperkirakan senilai Rp500 dan Rp650 per saham. Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan saham ini pada Bursa Efek Indonesia dengan simbol “MNCS”.

MNCS bertujuan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran umum untuk mengakuisisi bisnis channels, pelunasan atas MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018, pengembangan movie land di kawasan Lido dan sisanya akan digunakan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk mengakusisi dan/atau membentuk rumah produksi melalui joint venture dan/atau kerja sama dengan pihak lain. Akuisisi dan/atau joint venture ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi konten Perseroan di masa depan.

MNC Securities, CGS CIMB, dan Mandiri Sekuritas bertindak bersama sebagai penjamin emisi efek Perseroan.

MNCS adalah perusahaan konten terbesar di Indonesia. Perseroan adalah bagian dari MNC Group yang merupakan grup media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara. Lini bisnis utama MNC Studios International adalah rumah produksi, advertising agency, dan manajemen bakat. Industri konten telah semakin berkembang dan MNC Studios International berada dalam posisi yang baik untuk dapat meraup peluang besar ini. Pendapatan konten Perseroan tidak hanya berasal dari konten FTA, tetapi juga dari platform digital di Indonesia dan luar negeri. MNCS saat ini memiliki lebih dari 4.000 episode konten yang terdiri dari: serial drama, FTV dan animasi, yang tersedia untuk
dijual ke FTA, TV berbayar dan OTT. Konten yang diproduksi juga memiliki built-in advertising yang dibawakan oleh artis atau dalam bentuk virtual ads, sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi Perseroan. MNCS saat ini merupakan pemasok utama serial drama untuk stasiun TV MNC Group. Keberadaan Perseroan akan memberikan keunggulan kompetitif yang besar bagi MNC Group dalam hal efisiensi biaya dan mempertahankan performa program yang kuat. MNCS disiapkan untuk memproduksi volume yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Model  bisnis MNCS dapat ditingkatkan skalanya dan dapat dengan mudah diperluas untuk mengakomodasi semua slot
drama yang tersedia di platform MNC Group.

Ikhtisar Keuangan

- Pada tahun 2017, MSI membukukan pendapatan sebesar Rp1,1 triliun, bertumbuh sebanyak 59% dibandingkan dengan    pendapatan tahun 2016 sebesar Rp698 miliar. CAGR pendapatan Perseroan dari tahun 2015 hingga 2017 adalah 46%.

- EBITDA untuk tahun 2017 mencapai Rp168 milyar, mewakili marjin EBITDA sebesar 15,1%, bertumbuh sebesar 110%bila dibandingkan dengan EBITDA tahun 2016 sebesar Rp80 milyar. EBITDA CAGR Perseroan dari tahun 2015 hingga 2017 adalah sebesar 121%.

- Laba Bersih meningkat menjadi Rp122 milyar, bertumbuh sebesar 126%, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp54 milyar.

Komentar dari Hary Tanoesoedibjo, chairman MNC Group dan Senior Advisor dari MNC Studios International, “Saya selalu percaya bahwa konten adalah raja dan broadcast adalah sebuah kerajaan. Prinsip ini terbukti penting dalam memastikan kesuksesan dari bisnis Media kami. MNC Studios International adalah keunggulan kompetitif yang signifikan bagi kepemimpinan pasar, efisiensi biaya, dan kinerja program dari MNC Group. Bisnis konten Perseroan telah dibangun selama lebih dari 18 tahun dan saat ini, melalui MNCS, bisnis Perseroan telah berkembang pesat dengan potensi pertumbuhan yang kuat”.

About PT MNC Studios International Tbk. – www.msi.id

MNC Studios International (“The Company or MSI”) dibentuk sebagai buah pemikiran dari Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dengan visi menjadi perusahaan penyedia konten terbesar di Asia Tenggara dengan portfolio konten terbaik dan berkualitas tinggi bagi industri film dan hiburan nasional maupun internasional. MSI mengintegrasikan lini bisnis yang melayani beragam audiens melalui konten, produksi film, TV series, web series production, Infotainment Production, advertising agency dan manajemen bakat. Sebagai induk dari beberapa unit usaha, MSI saat ini menaungi beberapa unit bisnis.

Contacts
Investors
PT MNC Studios International Tbk
Investor Relations
iNews Center, 5th Floor
MNC Center Complex
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 28
Jakarta Pusat, 10340
[email protected]